东方证券3年期新币债券定价2.92%，规模2亿新币

东方证券股份有限公司（Orient Securities Company Limited，3958 HK / 600958 SH，穆迪：Baa3 Stable，“东方证券”或“发行人”）周二（9月24日）定价Reg S & S274 & S75 of Singapore SFA、3年期（2022年9月27日到期）、本金额2亿新币、固定利息2.9%（半年付息一次，日计数Actual/365）、高级无抵押债券OrientSec 2.9 09/27/2022，初始价（IPG）3.25%区域，发行价2.92% / 99.943。 债券由东方证券直接发行，预期评级Baa3（穆迪），募集资金主要用于再融资及一般公司用途。 东方证券（香港）、花旗（B&D）、中国工商银行、浦发银行、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、中国银行、渣打银行、招银国际、农银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券9月27日 (T+3) 交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为SGD250k/250k。 债券包含Change of Control Put（101%）。 此次发行将作为东方证券新设立的25亿美元中期票据计划的一部分，该计划的评级是Baa3（穆迪）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。