湖州经开投资发展集团3年期美元债,初始价7.5%区域
发行人: 环太湖国际投资有限公司(Huantaihu International Investment Co., Ltd.)
担保人: 湖州经开投资发展集团有限公司(Huzhou Economic Development Group Co., Ltd.)
发行类型: 高级无抵押
格式: Regulation S (Category 1)
票息类型: 固定利息、半年付息一次
规模: 待定(美元计价)
募集资金用途: 离岸债务再融资(编者注:公司现有一笔2亿美元债券 HZEco 4.5 03/17/2023 即将到期)
期限: 3年
初始价: 7.5%区域
控制权变动回售: Put 101%
适用法律: 英国法
计日惯例: 30/360
最小面值/增量: US$200,000/1,000
上市: 香港联交所
清算系统: Euroclear / Clearstream
独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司
联席账簿管理人/联席牵头经办人: 交银国际、兴证国际、平证证券 (香港)、中信建投国际、民银资本、国元证券 (香港)、兴业银行香港分行
交割日: 2023年2月16日 (T+3)
B&D: 中金公司
TIMING: 最早今日定价
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