条款：顺丰控股5年/7年/10年期美元债定价T5+135/T7+170/T10+180，规模合计12亿美元

发行人: SF Holding Investment 2021 Limited 担保人: 顺丰控股股份有限公司（S.F. Holding Co., Ltd.，002352.SZ，“顺丰控股”） 担保人评级: A3 Negative / A- Stable / A- Negative（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A3 / A- / A-（穆迪/标普/惠誉） 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 固定利息、有担保、高级无抵押票据 期限: 5年 丨 7年 丨 10年 发行利差: T5+135bps 丨 T7+170bps 丨 T10+180bps 发行规模: 4亿美元 丨 3亿美元 丨 5亿美元 票面利率 (S/A, 30/360): 2.375% 丨 3.00% 丨 3.125% 发行收益率: 2.431% 丨 3.014% 丨 3.234% 发行价格: 99.738 丨 99.912 丨 99.075 基准及对冲美国国债: T 1 ⅛ 10/31/26 丨 T 1 ⅜ 10/31/28 丨 T 1 ¼ 08/15/31 美国国债价格/收益率: 100-06¾ / 1.081% 丨 100-13 / 1.314% 丨 98-10½ / 1.434% 对冲比率: 97% 丨 94% 丨 94% ISIN: XS2389983011 丨 XS2389983284 丨 XS2389983524 到期日: 2026年11月17日 丨 2028年11月17日 丨 2031年11月17日 选择性赎回: Make-Whole Call 控制权变动回售: Put 101% 交割日: 2021年11月17日 (T+5) 募集资金用途: 债务再融资 清算系统: Euroclear/Clearstream 细节: USD200k/1k, 港交所上市, 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行 (香港)、渣打银行、星展银行、东方汇理银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 工银国际、中信建投国际、中信里昂证券、MUFG B&D: 星展银行 (5年 & 7年期)、渣打银行 (10年期) TOE: 22:14 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。