深圳市卓越商业管理3年期美元债定价6.80%，规模1.5亿美元

深圳市卓越商业管理有限公司（Excellence Commercial Properties Co., Ltd.，“卓越商业”或“母公司担保人”）周五（8月9日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年8月15日到期）、本金额1.5亿美元、固定利息6.80%（半年付息一次）、高级无抵押债券ExcellenceProp 6.8 08/15/2022，初始价（IPG）7.20%区域，最终指导价（FPG）6.80% (the number)，发行价6.80% / 100。 债券发行人是Excellence Commercial Management Limited，母公司担保人是卓越商业，募集资金用于现有债务再融资。 国泰君安国际（B&D）、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东亚银行、中民金融、农银国际、中国民生银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券8月15日（T+4）交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。