中国国新控股2022年美元债增发2亿美元，增发价T5+210

中国国新控股有限责任公司（China Reform Holdings Corporation Ltd.，以下简称“中国国新”）本周三增发了原有美元债CRHC 3.95 12/11/22，增发初始价T5 + 235bps区域，FPG T5 + 210bps，发行价T5 + 210bps / 4.772%，现金发行价96.530（另加2017-12-11 ~ 2018-03-07的累计利息），增发规模2亿美元。募集资金用于中国国有资本风险投资基金（China Venture Capital Fund Corp. Ltd.）的一般公司用途。 原有债券定价于2017年12月4日，发行价T5 + 205bps / 98.843，规模3亿美元，是一笔RegS、无评级、高级无抵押债券，由Guojing Capital (BVI) Limited发行，中国国新提供维好。 增发债券的交割日（Settlement Date）在2018年3月7日。此后，即与原有债券合并为单一系列（fungible immediately）。增发后，债券规模增至5亿美元。 工银亚洲、国泰君安国际（B&D）、中信银行（国际）、永隆银行、浦银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，建银国际、中信里昂证券、中国银行、交银国际、中国光大银行香港分行、光大证券（香港）、中国民生银行香港分行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 中国国新是经国务院批准设立的国有独资公司和国家授权的投资机构，由国务院国资委履行出资人职责，是国有资本运营公司试点企业。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。