禹洲地产3年期美元债，初始价9%区域

禹洲地产股份有限公司（Yuzhou Properties Company Limited，1628 HK，穆迪：Ba3 stable，标普：BB- stable，惠誉：BB- stable，联合国际：BB stable，简称“禹洲地产”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（IPG）9.00%区域。 债券拟由禹洲地产直接发行，附属公司担保人（禹洲地产的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B1 / BB- / BB (穆迪/惠誉/联合国际)，所得款项净额主要用作现有债务再融资。 中银国际（B&D）、瑞士信贷、高盛（亚洲）、海通国际、禹洲金控（Yuzhou Financial Holdings Limited）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，1月23日（T+5）交割，发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。