条款：远东发展5.1% 2024年美元债增发1.5亿美元，增发价4.25% / 101.996

发行人: FEC Finance Limited 担保人: 远东发展有限公司（Far East Consortium International Limited，35.HK，“远东发展”） 原有票据: 2.35亿美元、5.100%、2024-01-21到期、高级无抵押票据 (ISIN: XS2287420744) 格式: Regulation S 担保人/发行评级: 无评级 合并后总规模: 3.85亿美元 增发规模: 1.5亿美元 票面利率: 5.10% S/A 30/360 增发价格: 101.996，另加2021年1月21日 - 增发新票据交割日的累计利息 增发收益率: 4.25% 交割日: 2021年7月21日 (T+5) 到期日: 2024年1月21日 募集资金用途: 再融资、业务发展、集团的一般公司用途 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 英国法 | US$200k/1k | 港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人 (按字母表排序): 瑞士信贷、汇丰、UBS (B&D) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人 (按字母表排序): 巴克莱、星展银行、华侨银行 TOE: 8:05PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。