西证国际证券3年期美元债（西南证券担保），初始价4.6%区域

西证国际证券（00812.HK）今日发行Reg S、无评级、3年期、美元计价债券，初始价4.6%区域。 债券将由母公司西南证券（600369.SH）提供担保。 西证 (香港) 证券经纪有限公司、海通国际（B&D）、招银国际、上银国际、华泰国际、法国巴黎银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中信建投国际、中信里昂证券、民银资本、国泰君安国际、东方证券（香港）、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，西证国际证券现有一笔相同信用结构的2亿美元债券 SWSecIntl 6.9 04/17/2021 即将到期。 据华尔街交易员deal pipeline，西证国际证券此前在2020年12月披露，寻求发行2亿美元等值的美元/港元债券，期限不超过3年（西南证券提供担保），为2亿美元存量债再融资。 条款概要如下： 发行人：西证国际证券股份有限公司（Southwest Securities International Securities Limited，00812.HK，“西证国际证券”） 担保人：西南证券股份有限公司（Southwest Securities Co., Ltd.，600369.SH，“西南证券”） 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、有担保债券 规模：待定（美元计价） 期限：3年 交割日：2021年2月9日（T + 4） 初始价：4.6％区域 条款：港交所上市；USD200k/1k；香港法 所得款项用途：1年内到期的现有离岸债务再融资 控制权变动回售：Put at 101％ 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：西证 (香港) 证券经纪有限公司（Southwest Securities (HK) Brokerage Limited）、海通国际、招银国际、上银国际、华泰国际、法国巴黎银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中信建投国际、中信里昂证券、民银资本、国泰君安国际、东方证券（香港）、浦银国际 B＆D：海通国际 清算系统：Euroclear & Clearstream Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。