农业发展银行增发3.40% 2024年点心债，初始价3.35%区域

农发行今日增发原有点心债ADBC 3.4 11/06/2024，初始价3.35%区域，预期增发规模为“人民币基准规模”。 公司2月10日召开了全球投资者电话会议。 中国银行、渣打银行、交通银行担任联席全球协调人。增发债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人：中国农业发展银行（Agricultural Development Bank of China，“农发行”） 发行人评级：A1 稳定（穆迪）/ A+ 稳定（标普） 预期发行评级：A+（标普） Status：高级无抵押 格式：Reg S 原有债券（增发标的）：2019年11月6日发行、2024年到期、30亿离岸人民币、票面利率3.40%点心债 (ISIN: HK0000536356) 增发规模：人民币基准规模 期限：5年 增发初始价：3.35%区域 合并：立即与原有债券合并 最小面值/增量：CNY1,000K / CNY10K 上市：港交所、卢森堡证交所、中欧国际交易所（CEINEX）、伦敦证交所、澳交所（MOX） 清算：债务工具中央结算系统（CMU with linkage to Euroclear / Clearstream） 适用法律：英国法 募集资金用途：支持农发行的信贷业务、营运资金和一般企业用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、渣打银行、交通银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、中国建设银行、工银亚洲、浦发银行、中信银行（国际）、瑞穗证券、凯基证券、东方汇理银行、中国信托银行（CTBC Bank） 结算交割行：渣打银行 结算日：2020年2月17日 Timing：预计今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。