碧桂园定价6.5亿美元债券，发行利率5%，获17.5亿美元认购

碧桂园（2007.HK）在昨日晚间成功定价一笔6.5亿美元、7年期NC4（第一个可赎回日在2020年9月28日）、RegS美元债券COGARD 4.75 09/28/23，此次发行的IPT为5.375%区域，FPG为5%-5.125%区间，最终发行利率为5%（发行价98.539），较IPT缩窄37.5个基点。 昨日FPG发布时，这笔债券的认购额一度累计到25亿美元；最终发行时，降为17.5亿美元，其中，80%来自亚洲；从投资者类型分布来看，超高净值人群（UHNW）获得37%配售份额、私人银行获得25%、基金27%。