1月15日一级市场回顾：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司、山东国惠、中国奥园、武汉当代科技、佳源国际、Avolon、蔚来汽车

本周五，中资美元债一级市场依然热闹，有5笔新交易宣布。 【NEW DEAL】 如东县金鑫交通工程建设投资有限公司3年期美元债，江苏银行南通分行SBLC，初始价3.1%区域，最终指导价2.8%，预期发行规模为“最高1.5亿美元”。 山东国惠5年期美元债，初始价3.5%区域，最终指导价3.15% (the #)，订单超9亿美元（含5亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中国奥园定价364天1.88亿美元债券，发行价4.2%（私募）。 武汉当代科技364天美元债，初始价9.75%区域，最终指导价9.00%，预期发行规模约1亿美元（Launch Size 8000万美元）。该交易的收窄幅度高达75基点。 佳源国际2.5年期美元债，初始价13.850%区域，最终指导价13.5% (the #)，订单超8.4亿美元（含2.8亿美元承销商订单）；佳源国际今天同步发起美元债收购要约。 【MANDATE】 无 【其他消息】 渤海租赁子公司Avolon定价15亿美元高级债券（都柏林时间1月13日定价）。 蔚来汽车定价13亿美元可转债（1月13日定价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。