条款：陕西榆神能源开发建设集团3年期人民币点心债（西安银行SBLC）定价4.68%，规模7亿人民币

发行人: 陕西榆神能源开发建设集团有限公司（Shaanxi Yushen Energy Development and Construction Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 西安银行股份有限公司（Bank of Xi’an Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模: 7亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.68% (S/A, 30/360) 发行价 / 发行收益率: 100% / 4.68% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 上市: 澳门金交所 定价日: 2023年12月6日 交割日: 2023年12月13日 (T+5) 到期日: 2026年12月13日 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鼎鑫 (证券) 有限公司、天风国际、浙商国际金融控股有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、中信银行 (国际)、华泰国际、瑞升国际证券有限公司（Raising International Securities Limited）、中泰国际、申万宏源香港、信银投资 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN: HK0000971736 CMU Instrument Code: BOAKFB23036 Common Code: 273035516 Timing: 20:01 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价4.7%区域，最终指导价4.68% (the number)，Launch Yield 4.68%，Launch Size 7亿人民币。 注2：兴证国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 注3：发行人法律顾问是君合（英国法）、天驰君泰律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是利安达会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。