【PRICED】交通银行悉尼分行成功定价3亿美元3年期高级无抵押浮息绿色可转让存单，发行利差为SOFR + 53个基点

发行人： 交通银行悉尼分行（ABN 74 137 909 963） 发行人评级： 穆迪 A2（稳定）/ 标普 A-（稳定）/ 惠誉 A（稳定） 债券类型： 高级无抵押浮息绿色可转让存单（CD），根据发行人2023年4月11日的多币种发行计划发行 发行形式： Regulation S only（第二类），注册形式 币种及发行规模：3亿美元 期限：3年期 票面价格 / 发行利差：100 / SOFR复利指数 + 53个基点 票息：SOFR复利指数 + 53个基点，季度付息，实际/360计息 SOFR计息惯例：SOFR复利指数计息方式，SOFR IndexStart与SOFR IndexEnd分别为该计息期首日和末日前第五个美国政府证券营业日（或最终计息期的到期日） 到期日：2028年6月20日 募集资金用途： 净募集资金将用于为符合交通银行绿色债券框架定义的绿色资产/项目融资或再融资 上市地点： 无 清算系统： Euroclear / Clearstream 面值： 20万美元/1千美元面值 适用法律： 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 澳新银行、中国银行、交通银行、汇丰银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 交银国际、民银资本、信银投资、光大银行香港分行、工银新加坡分行 簿记建档行（B&D）： 汇丰银行 结算日： 2025年6月20日 ISIN： XS3071468600 定价时间： 香港时间19:51