条款：越秀地产5年/10年期美元债定价T5+230/T10+265，规模合计7.5亿美元

发行人：卓裕控股有限公司（WESTWOOD GROUP HOLDINGS LIMITED） 担保人：越秀地产股份有限公司（YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED，00123.HK，“越秀地产”） 担保人评级：Baa3 Stable / BBB- Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：Baa3 / BBB- (穆迪/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固息票据，根据发行人的30亿美元有担保中期票据计划提取 格式：Regulation S 币种及规模：6亿美元 丨 1.5亿美元 期限：5年 丨 10年 到期日：2026年1月20日 丨 2031年1月20日 票面利率：2.80%, Fixed (S/A, 30/360) 丨 3.80%, Fixed (S/A, 30/360) 发行利差：CT5+230bps 丨 CT10+265bps 发行价/发行收益率：99.884 / 2.825% 丨 99.819 / 3.822% 基准美国国债：T 0 ⅜ 12/31/25 丨 T 0 ⅞ 11/15/30 基准美国国债价格/收益率：99-08+ / 0.525% 丨 97-08 / 1.172% Hedge Ratio：95% vs T 0 ⅜ 12/31/25 丨 90% vs T 0 ⅞ 11/15/30 发行人赎回选择权：Make-Whole Call (T+35bps) 丨 Make-Whole Call (T+40bps) 交割日：2021年1月20日 募集资金用途：偿还集团1年内到期的现有中长期离岸债务 条款：USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行、中信里昂证券、中银香港、国泰君安国际、民银资本、交通银行、越秀证券、创兴银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、海通国际、建银国际、中金公司、中信银行（国际）、华侨银行、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、东亚银行、光银国际 B&D: 星展银行 ISIN：XS2274957237 丨 XS2274831051 TOE：2:11AM HKT 备注1：1月12日定价。初始价T5+275区域 / T10+305区域，最终指导价T5+230 (#) / T10+265 (#)，订单合计超44亿美元（含24.92亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 备注2：交通银行在最后阶段升入了联席全球协调人的行列；中银国际、海通国际、中金公司在最后阶段降入联席账簿管理人（初始价宣布时作为联席全球协调人）；招银国际、农银国际、SMBC Nikko、工银国际、中信建投国际、浦发银行香港分行在最后阶段移出了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。