成都香投集团2亿欧元等值境外债券项目（含自贸区离岸债），安信国际/海通银行澳门分行联合体中标承销商

4月18日消息，成都香城投资集团有限公司（“成都香投集团”）2023年度发行境外债承销服务采购项目中标公告，中标（成交）供应商是：安信国际证券（香港）有限公司（联合体牵头人）、海通银行澳门分行（联合体成员），承销费率为0.40%/年。 项目的服务范围包括：就本次发行的结构、定价和时间表等提供意见；联同有关专业人士，协助甲方准备本次发债所需的销售及其他文件；安排和牵头本次债券发行；负责组建承销团（如需要承销团）和第三方中介机构；管理簿记过程；担任本次发债的承销商；（具体工作内容以签署的承销协议为准）。具体工作内容包括但不限于：1）在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计债券发行与上市的整体方案；2）对采购人债券发行与上市进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标供应商双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人债券发行总体方案及工作时间表；3）供应商作为本次债券的总牵头人，负责组织并推荐律师事务所、评级机构、会计师事务所等中介机构；4）制作、编制债券发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）。 服务要求为：1）确保债券工具按时、按量、按质的顺利发行；2）发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本；3）与采购人、监管机构有良好的沟通能力、尽心尽责；4）及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复；5）中标供应商须保证本次债券发行任务能如质如期地完成。 合同履行期限不超过3年 。 SereS Deal Pipeline的资料显示，成都香投集团是在3月23日宣布该项目的公开招标，开标时间为4月17日10:00。该项目为成都香城投资集团有限公司2023年度发行不超过2亿欧元（等值）境外债券（含自贸区离岸债券）项目，合同履行期限不超过3年。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。