条款：衢州市衢通发展集团3年期美元可持续发展债券定价4.90%，规模2亿美元

发行人: 衢州市衢通发展集团有限公司（Quzhou Qutong Transportation Investment Development Co., Ltd.） 发行人评级: BBB- Stable (惠誉) / Ag- Stable (中诚信亚太) 预期发行评级: Ag- (中诚信亚太) 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 币种: 美元 规模: 2亿美元 最小面值/增量: USD200k/1k 期限: 3年 票面利率: 4.90% (半年付息一次, 日计数30/360) 发行收益率: 4.90% 发行价格: 100% 定价日: 2024年11月26日 交割日: 2024年12月4日 (T+5) 到期日: 2027年12月4日 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 再融资发行人1年内到期的中长期离岸债务，相关债务是为《可持续融资框架》下合资格绿色及社会项目的融资及/或再融资而举借的。 适用法律: 英国法 上市: 港交所 & 新交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、中信银行 (国际)、财通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、上银国际、永赢国际资产管理有限公司、浙商银行香港分行、国信证券 (香港)、复星国际证券、中金公司、中国银河国际、中国光大银行香港分行、广发证券、东海国际、民银资本、中信证券、信银投资、中国银行 B&D: 中信银行 (国际) 独家可持续金融顾问: 中信银行 (国际) SPO提供人: 联合绿色发展、惠誉常青 ISIN: XS2857865179 Common Code: 285786517 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价5.20%区域，最终指导价4.90% (The Number)，Launch Yield 4.90%，Launch Size 2亿美元。 注2：申万宏源香港、兴证国际、中信建投国际、光银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人法律顾问是孖士打（英国法）、浙江论剑律师事务所（中国法），承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）；发行人审计师是中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。