条款：绵阳科技城发展投资集团3年期点心债（上海银行成都分行SBLC）定价3.18%，规模5.3亿人民币

发行人: 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（Mianyang Science & Technology City Development & Investment (Group) Co., Ltd.，“绵阳科发集团”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司成都分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Chengdu Branch） 发行人评级: BBB+ (联合国际) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 人民币 发行规模: 5.3亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.18%, 每半年付息一次, 日计数30/360 发行收益率: 3.18% 发行价格: 100% 定价日: 2024年3月20日 交割日: 2024年3月27日 (“T+5”) 到期日: 2027年3月27日 募集资金用途: 用于项目运营 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 上市: 港交所 适用法律: 英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 广发证券、东方证券 (香港)、海通国际、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、招商永隆银行、信银投资、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、一盈证券有限公司（I WIN SECURITIES LIMITED） B&D: 海通国际 ISIN: HK0001001004 Common Code: 279084411 CMU Instrument Number: WLHKFB24025 Timing: 22:18 香港时间 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：初始价3.6%区域，最终指导价3.18% (the number)，Launched Yield 3.18%，Launched Size 5.3亿人民币。 注2：一盈证券有限公司在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是亚司特香港（香港法及英国法）、北京德恒律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（香港法及英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（香港法及英国法）；发行人审计师是利安达会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。