上银国际3年期信用增强美元债定价T3+115，获逾26亿美元认购额

上银国际有限公司（BOSC International Company Limited，简称“上银国际”）周三发行了RegS、3年期、固定利息、5亿美元、高级无抵押、信用增强债券BOSCIntl 3.125 01/18/21，初始价T3 + 135bps区域，FPG T3 + 115bps，发行价T3 + 115bps / T2 + 126.6bps / 99.654。 周三晚间，FPG发布前后，债券的认购额一度超过32.5亿美元（包含承销商订单）；最终认购额超过26亿美元（5.2倍），具体分配情况为：亚洲98%、欧洲2%，银行50%、基金36%、保险公司/主权财富基金7%、私人银行/其他7%。 周四，截至亚洲收盘，上银国际新债indicative bid在T2 + 124bps，较发行价缩窄约3bps。 债券由上银国际全资子公司BOSC International (BVI) Limited发行，上海银行股份有限公司（Bank of Shanghai Co., Ltd., 601229 SH，“上海银行”）提供维好协议支持，并由中国建设银行香港分行（China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A Stable）提供不可撤销的备用信用证，债券的预期评级为A1（穆迪）。 此次发行募集资金用于上银国际及其子公司的海外运营。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 上银国际、中国建设银行、工银亚洲、国泰君安国际、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人；中国农业银行香港分行、中国银行、中银国际、信达国际、招银国际、海通国际、工银国际、瑞穗证券、浦发银行香港分行、太平证券（香港）、中泰国际担任联席簿记人和联席牵头经办人。 上银国际是上海银行在境外间接全资持有的子公司，也是其唯一的海外投行平台。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。