百度5.5年/10年期可持续发展美元债，初始价T+115bps区域/T+150bps区域

百度今日（8月18日）发行两种期限的SEC-Registered、美元基准规模、高级无抵押、可持续发展债券，其中： 5.5年期债券，初始价T+115bps区域； 10年期债券，初始价T+150bps区域。 据悉，百度已获得国家发改委10亿美元外债额度。 作为参考，百度存量债中，截至8月17日收盘，Baidu 1.72 04/09/2026 Z利差在 75 bid，Baidu 2.375 10/09/2030 Z利差在 110 bid。 高盛 (亚洲) (B&D)、美银证券、摩根大通担任联席账簿管理人，高盛 (亚洲) 担任独家可持续发展结构顾问。 百度拟根据框架将可持续票据的所得款项净额等额款项用于集团一项或多项新的或现有的合资格项目的整体或部分融资或再融资，合资格项目涉及：绿色建筑、能源效益、清洁运输、可再生能源、污染防控、可得到必需的服务 (医疗)。 可持续融资框架已获独立顾问 Sustainalytics 出具“第二方意见”。 条款概要如下： 发行人: 百度集团股份有限公司（Baidu, Inc.，NASDAQ: BIDU / 9888.HK，简称“百度”） 发行人评级: A3 Stable / A Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: A3 / A (穆迪/惠誉) 格式: SEC Registered 发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押票据 规模: 美元基准规模 期限: 5.5年 | 10年 初始价: T+115bps区域 | T+150bps区域 募集资金用途: 一般公司用途，包括偿还若干现有债务。集团拟根据框架将可持续票据的所得款项净额等额款项用于集团一项或多项新的或现有的合资格项目的整体或部分融资或再融资，合资格项目涉及：绿色建筑、能源效益、清洁运输、可再生能源、污染防控、可得到必需的服务 (医疗)。 选择性赎回: Make-Whole Call; 1-month par call | Make-Whole Call; 3-month par call 投资者回售权: 触发事件发生后，投资者可以按本金额的101%回售（Put） 交割日: 2021年8月23日 (T+3) 最小面值/增量: $200,000 x $1,000 适用法律: 纽约法 上市: 香港联交所 联席账簿管理人: 高盛 (亚洲) (B&D)、美银证券、摩根大通 独家可持续发展结构顾问: 高盛 (亚洲) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。