成都湔江投资集团3年期美元债(徽商银行SBLC),Launch Yield 4.5%,Launch Size 1亿美元
发行人: 成都湔江投资集团有限公司(Chengdu Jianjiang Investment Group Co., Ltd.)
SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited)
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S only (Cat 1)
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
币种 & 规模: 1亿美元
期限: 3年
Launched Yield: 4.5%
募集资金用途: 用于境内项目开发、补充集团的营运资金
控制权变动投资者回售权: 100% Investor Put
条款: US$200k/US$1k;港交所上市;英国法
清算系统: Euroclear / Clearstream
交割日: 2022年6月7日 (T+4)
配售代理: 复星恒利证券 (B&D)、汇生证券、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、国元证券 (香港)
TIMING: Allocations and pricing shortly
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