条款：工银国际3年期美元债定价T3+75bps，规模6亿美元

发行人: Horse Gallop Finance Limited 担保人：工银国际控股有限公司（ICBC International Holdings Limited，“工银国际”） 担保人评级: A2 Stable (穆迪) / A- Stable (标普) 预期发行评级: A2 (穆迪) 发行类型: 固定利息、高级无抵押，根据发行人的40亿美元中期票据计划提取 格式: Reg S 发行规模: 6亿美元 期限: 3年 固定利息 票面利率: 1.10%, SA, 30/360 发行利差: T3 + 75bps 发行价格 / 收益率: 99.959 / 1.114% 基准美国国债价格 / 收益率: 100-01 / 0.364% 基准美国国债: T 0 ⅜ 07/15/24 对冲美国国债价格 / 收益率: 99-27⅜ / 0.199% 对冲美国国债: T 0 ⅛ 06/30/23 交割日: 2021年7月26日 到期日: 2024年7月26日 募集资金用途: 一般公司用途 细节: 港交所上市; US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/工银澳门/中国工商银行新加坡分行/工银标准银行）、汇丰、中国农业银行香港分行、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、招商永隆银行、民银资本、瑞穗证券、东亚银行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 农银国际、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、光证国际、马来亚银行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D: 汇丰 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 22:34 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。