【NEW DEAL】福建漳龙集团拟发行3年期美元可持续发展债券，初始价格指导为5.60%区域

发行人：Fujian Zhanglong Group Co., Ltd.（福建漳龙集团有限公司） 发行人评级：BBB-（稳定） 惠誉；A-（稳定） 联合评级国际 预期债项评级：BBB- 惠誉；A- 联合评级国际 发行形式：Regulation S only (Category 1)，registered form 债券状态：高级无抵押固定利率可持续发展票据 货币及规模：美元基准规模 期限：3年期 初始价格指导：5.60%区域 资金用途：根据《可持续发展融资框架》及《企业外债备案登记证明》为合格可持续项目融资或再融资 可持续发展票据：根据《可持续发展融资框架》发行「可持续发展票据」 第二方意见提供方：联合绿色发展有限公司 控制权变更回售条款：101% 面额：200,000美元/1,000美元 适用法律：英国法 上市地：中华（澳门）金融资产交易所（MOX） 结算日：2025年4月24日（T+3） 到期日：2028年4月24日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、兴业银行香港分行、中金公司、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、建银国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行 簿记建档行：浦发银行香港分行 联席可持续结构顾问：中金公司、国泰君安国际 清算系统：CMU（与Euroclear/Clearstream联通） 定价时间：最早今日定价