中国物流资产公布交换要约新票据的最低票息率为8.75%

中国物流资产控股有限公司（China Logistics Property Holdings Co., Ltd，1589.HK，“中国物流资产”或“公司”）周一早间公布了美元债交换要约中拟发行新票据的最低票息率为每年8.75%。 此前，公司在9月5日早间公告，就现有3亿美元票据LogisticsProp 8 08/08/2020 (ISIN: XS1655056890) 开始交换要约及同意征求。交换代价为（现有票据每1,000美元本金额而言）：(a) 新票据本金总额1,000美元，(b) 资本化利息，及 (c) 代替新票据零碎金额的现金。 新票据将是：中国物流资产发行、2021年到期、美元计值、优先票据。 交换要约及同意征求时间表 2019年9月5日：交换要约及同意征求开始； 2019年9月9日或前后：公布新票据的最低票息率； 2019年9月17日 (伦敦时间下午4时正)：交换截止时间及同意截止时间； 2019年9月18日：公布新票据的票息率（等于或高于“最低票息率”）、公布交换截止时间前接获交换的呈交金额、确定交换要约新票据的最终本金额、公布是否取得拟议修改的所需同意； 2019年9月25日或前后：结算日期（结算新票据、执行补充契约及拟议修改生效）； 2019年9月26日或前后：新票据于香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。