4月22日一级市场回顾：江苏瀚瑞控股、海通恒信、东方证券、中国银行新加坡分行/澳门分行/卢森堡分行、长城资产国际、南洋商业银行、岳阳城投集团、江苏瀚瑞控股、合肥北城建投集团、湖州产业集团、莆田国投

【NEW DEAL】 江苏瀚瑞控股3年期美元债（浙商银行南京分行SBLC），最终指导价3.8% (the number)，预期发行规模“待定”。 江苏瀚瑞控股3年期美元债（江苏银行镇江分行SBLC），最终指导价3.8% (the number)，预期发行规模“待定”。 海通恒信（1905.HK）3年期美元债，最终指导价4.2%，Launch Yield 4.2%，Launch Size 2亿美元。 【MANDATE】 东方证券拟发首笔欧元计价玉兰债，电话会4月25日召开。 【PRICED】 中国银行新加坡分行3年期美元固息绿色债券定价T3+45bps，规模5亿美元，峰值订单超15亿美元（含6.25亿美元承销商订单）。 中国银行澳门分行3年期美元SOFR浮息绿色债券定价SOFR+78bps，规模10亿美元，峰值订单超13亿美元（含4.388亿美元承销商订单）。 中国银行卢森堡分行3年期欧元固息绿色债券定价MS+50bps，规模5亿欧元，最终订单约6.5亿欧元（含1.65亿欧元承销商订单）。 长城资产国际3年期美元债定价T3+145bps，规模5亿美元，最终订单超42亿美元（含23.1亿美元承销商订单）。 南洋商业银行永续NC5美元AT1定价6.5%，规模6.5亿美元，峰值订单超20亿美元（含13.5亿美元承销商订单）。 岳阳城投集团3年期美元债定价4.6%，规模2.2亿美元。 江苏瀚瑞控股3年期8400万美元债券定价4.5%，南商（中国）无锡分行SBLC。 【其他消息】 合肥北城建设投资（集团）有限公司（简称“合肥北城建投集团”）美元债项目，中信里昂证券中标承销商。 湖州市产业投资发展集团有限公司（“湖州产业集团”）美元债项目邀请招标，中金公司中标全球协调人。 莆田市国有资产投资集团有限责任公司（“莆田国投”）3亿美元境外债券项目受疫情影响延后开标到5月9日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。