远东发展2021年美元债收购要约获6681万美元有效提交

远东发展（35.HK）10月27日宣布，针对美元债 FEConsortium 3.75 09/08/2021 的收购要约已于伦敦时间2020年10月23日16:00届满，共计6681万美元本金额有效提交，由于超过5000万美元的最高接纳金额，公司将按比例接纳购买，比例系数是62.325%。若按比例接纳将导致相关持有人的债券本金额不足20万美元，则公司将悉数接纳该持有人所提交的债券。 要约结算日预计在11月2日，此后，债券的存量本金额将降至236,630,000美元（共计回购5000万美元本金额）。公司将动用集团内部资源为要约提供资金。 尚乘、瑞士信贷、星展银行、汇丰、UBS为收购要约的交易经理，Morrow Sodali 为资讯及收购代理。 远东发展是在10月19日宣布开始本次现金收购要约，标的债券是 FEConsortium 3.75 09/08/2021 (ISIN: XS1485805532，简称“2021年票据”)，购买价为本金额的100.00%（另加应计利息）。2021年票据的原始本金额是3亿美元，截至10月19日，存量本金额是286,630,000美元。 根据10月19日的披露，视市场情况而定，远东发展另外寻求发行新的美元计价债券（“潜在新票据”）。公司已就潜在新票据的发行委任尚乘、法国巴黎银行、瑞士信贷、星展银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、华侨银行、瑞穗证券、UBS为承销行。 截至目前，上述“潜在新票据”尚未发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。