威海市环通产业投资集团定价3年期5.81亿人民币点心债,发行价7.5%
3月14日消息,威海市环通产业投资集团有限公司(Weihai Huantong Industrial Investment Group Co., Ltd.,“发行人”)于3月13日定价一笔 Reg S、高级无抵押、人民币点心债,本金总额为5.81亿人民币,票面年利率7.5%(每年付息一次),发行价100%。
债券将于2024年3月18日交割,2027年3月18日到期,期限为3年。
债券的最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000。
债券将在澳门金交所挂牌上市。
债券包含控制权变动回售权(Put at 101%)。
威海市环通产业投资集团有限公司由威海市国资委辖下之环翠区国资服务中心直接全资拥有,主要于威海市环翠区从事工程,基础建设和运营管理,土地整合及资产运营。
信达国际控股有限公司(111.HK)3月14日披露,于2024年3月13日,经牵头经办人认购发行人发售之票据,获分配认购总额为人民币2800万元的票据,代价为人民币2800万元,不包括交易成本。
信达国际融资(信达国际的附属公司)是该交易的承销商(联席牵头经办人)之一。
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