交银金融租赁5年期美元浮息债定价3mL+107.5，规模6亿美元，获逾19亿美元认购

交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，穆迪：A2，标普：A-，惠誉：A，简称“交银金融租赁”或“维好提供人”）周二（12月3日）定价Reg S、5年期（2024年12月10日到期）、本金额6亿美元、浮动利息、高级无抵押债券BOCOMLeasing FRN 12/10/2024，初始价3mL + 140bps区域，最终指导价3mL + 110bps (+/-2.5bps)，发行价3mL + 107.5bps / 本金额的100%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超26亿美元（包含10.3亿美元承销商订单）。 新债的最终订单量超过19亿美元（包含9.5亿美元承销商订单，来自51个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行/金融机构83%、基金/资产管理公司13%、私人银行/主权财富基金/其他4%。 债券由交银租赁管理香港有限公司（Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited）发行，并由交银金融租赁提供维好及资产购买契据，债券预期评级A3 / A (穆迪/惠誉)，募集资金用于一般公司用途（包括投资于集团的租赁业务）。 交银租赁管理香港有限公司是交银金融租赁船舶租赁业务的主要离岸平台；交银金融租赁则是交通银行的全资租赁子公司。 此次发行将作为发行人30亿美元中期票据计划的一部分。 交通银行、交银国际、中国农业银行香港分行、法国巴黎银行、中金公司、星展银行、汇丰、渣打银行（B&D）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券12月10日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/USD1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。