更新:海南省人民政府拟发3期限离岸人民币点心债(离岸地方政府债券),10月16日召开投资者会议、最早10月17日定价
* 补充了预计定价日、可比债券等。
10月15日消息,中华人民共和国海南省人民政府(People’s Government of Hainan Province of the People’s Republic of China“发行人”)委任中国银行1作为牵头全球协调人兼联席主承销商兼联席账簿管理人,交通银行、中金公司和中国农业银行股份有限公司香港分行2作为联席全球协调人兼联席主承销商兼联席账簿管理人,中国工商银行(亚洲)、中国建设银行(亚洲)、渣打銀行、光银国际、东方汇理银行3、汇丰、招商永隆银行有限公司、信银资本、兴业银行股份有限公司香港分行4、上海浦东发展银行香港分行5、德意志银行6、花旗、中国银河国际、国泰君安国际、申万宏源(香港)和瑞穗作为联席主承销商兼联席账簿管理人邀请投资人参与香港时间2024年10月16日16:00召开的一系列投资人会议。
取决于市场情况,可能随后在香港发行多批次的无评级、离岸人民币计价、基准规模、S条例形式(第1类别)、高级无抵押债券。其中,3年期为可持续发展债券、5年期为常规债券、10年期为蓝色债券。
债券最早10月17日(周四)定价。
本次根据发行人绿色、社会责任、蓝色和可持续发展债券框架下发行的3年期可持续发展债券和10年期蓝色债券已取得香港品质保证局出具的发行前阶段认证。中国银行1担任绿色和可持续金融顾问。
可比债券如下:
注:
1 指中国银行(香港)有限公司
2 于中华人民共和国注册成立的有限公司
3 注册于法国的有限责任公司
4 兴业银行股份有限公司(于中国注册成立的股份有限公司)香港分行
5 于中华人民共和国注册成立的股份有限公司
6 Deutsche Bank Aktiengesellschaft(于德意志联邦共和国注册成立且其股东的法律责任是有限的)
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。