中融新大3年期美元债定价7.25%，获近3倍认购

中国最大的焦化生产企业中融新大集团有限公司（Zhongrong Xinda Group Co., Ltd.，标普：BB- Stable，惠誉：BB Stable，以下简称“中融新大”）周四担保发行了3年期、5亿美元、高级债券ZRXinda 7.25 10/26/20，初始价7.375%区域，发行价7.25%。这是中融新大首次发行美元计价债券。 周四早间，除中融新大外，还有三单中资高收益美元债宣布发行，在颇为拥挤的市场环境下，中融新大新债开簿一小时内，订单量即超过5亿美元；至中午时段，超过10亿美元；当天下午4:15关簿（book close）时，订单量超过17亿美元。 这笔RegS美元债最终获逾14亿美元认购额（2.8倍）。投资者地域分布为：亚洲92%、欧洲8%，投资者类型分布为：基金69%、银行23%、私人银行8%。 据悉，此次发行获得众多国际知名机构投资者认购，包括（不限于）：富达基金、景顺基金、JF资产管理公司、摩根大通资管香港及台湾、鼎辉投资、新加坡瀚亚、淡马锡，以及摩根大通资管伦敦、蓝湾资管（BlueBay）、瑞士隆奥（Lombard）等欧洲知名投资机构。 周五下午，截至亚洲收盘时间，中融新大新债的指导中间价在100.05（现金发行价100）。 债券由Zhongrong International Resources Co., Ltd.（中融新大的全资子公司）发行，中融新大担保，债券的预期评级是BB- / BB（标普/惠誉），与担保人主体评级一致。 中信银行（国际）、汇丰、农银国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人，交银国际、海通国际、中泰国际、兴证国际、尚乘担任联席牵头经办人、联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。