光明食品拟发欧元债券，电话会议7月13日 - 14日召开

光明食品（集团）有限公司（Bright Food (Group) Co., Ltd.，穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB Stable，惠誉：A- Stable，“光明食品”或“维好提供人”）拟发行欧元计价、Reg S、5年期、高级无抵押债券。 公司已委任中国银行、法国巴黎银行、中国建设银行（亚洲）、星展银行、中国工商银行、浦发银行香港分行、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任农银国际、摩根大通为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于7月13日 - 14日，安排召开固定收益投资者电话会议。 倘最终发行，债券发行人是Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.，由光明食品国际有限公司（Bright Food International Limited，简称“光明国际”）提供无条件及不可撤销担保，并由光明食品提供维好、流动性支持及EIPU。 发行人是担保人的直接全资附属公司，担保人则是光明食品的直接全资附属公司。 担保人（光明国际）的主体评级是Baa3 Stable / BBB- Stable / BBB+ Stable (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券的预期评级是Baa3 / BBB- / BBB+ (穆迪/标普/惠誉)。 光明食品2019年6月发行过一笔相同信用结构的欧元债券，BrightFood 1.375 06/19/2024，发行价MS+160。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。