瑞安房地产增发5.75% 2023年美元绿色债券，最终指导价100.00 (the number)

瑞安房地产（272.HK）今日增发原有的美元绿色债券 ShuiOn 5.75 11/12/2023，最终指导价100.00 (the number)，增发规模待定。 UBS担任增发的独家绿色顾问、独家全球协调人、独家账簿管理人兼独家牵头经办人。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年11月，期限为4年期NC2（当前剩余期限2.97年），初始本金额是3亿美元，发行价5.75% / 100；SereS的数据显示，债券昨日（11月23日）收盘在100.45 (中间价)。 条款概要如下： 发行人：Shui On Development (Holding) Limited 担保人：瑞安房地产有限公司 (Shui On Land Limited，272.HK，“瑞安房地产”) 原有票据/增发标的：3亿美元、5.75%、2023年11月12日到期 (ISIN: XS2075800743) 发行人/发行评级：无评级 格式：Regulation S Only 结构：高级无抵押、固定利息、绿色债券 合并：发行后40天，将与原有票据合并及构成单一系列 增发规模：待定（美元计价） 最终指导价：100.00 (the number)，另加2020年11月12日至增发债券交割日的累计利息 募集资金用途：为集团根据其绿色融资框架进行的合资格项目提供全部或部分融资或再融资 契约类型：Customary high yield covenants 发行人赎回选择权：2021年11月12日及其后，赎回价为本金额的102.875%（另加应计利息）；2022年11月12日及其后，赎回价为本金额的101.4375%（另加应计利息）。 细节：US$200,000 x US$1,000；新交所上市；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 独家簿记人：UBS 独家绿色顾问：UBS 交割日：2020年12月2日 (T+5) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。