无锡交通集团3年期欧元债，最终指导价1.80%

无锡市交通产业集团有限公司今日（6月11日）发行Reg S、无评级、3年期、欧元基准规模、高级无抵押债券，最终指导价1.80%。 中信里昂证券（B&D）、平证证券（香港）、民银资本、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席配售代理。 公司官网的资料显示，无锡市交通产业集团有限公司前身为无锡市交通资产经营有限公司，成立于2001年11月5日。2003年3月，经无锡市人民政府批准，更名组建为无锡市交通产业集团有限公司，由无锡市人民政府直接授权经营管理授权范围内的国有资产，公司注册资金57.45亿元。 条款概要如下： 发行人：Seawings (HK) Co., Limited 担保人：无锡市交通产业集团有限公司（Wuxi Communications Industry Group Co., Ltd.，“无锡交通集团”） 评级：无评级 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Reg S 票面利率：固定利息、每年付息一次、日计数ACT/ACT 发行规模：欧元基准规模 期限：3年 最终指导价：1.80% 募集资金用途：现有债务再融资，海星水陆两栖飞机项目的研发及制造开支，营运资金用途 控制权变动回售：101% Put 最小面值/增量：EUR100,000/1,000 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席配售代理：中信里昂证券、平证证券（香港）、民银资本、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 B&D：中信里昂证券 交割日：2021年6月18日 (T+5) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。