融信中国增发8.95% 2023年美元债，初始价9.00%区域

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：BB- Stable，鹏元国际：BB Stable，3301.HK，“融信中国”或“发行人”）今日增发现有美元债券Ronshine 8.95 01/22/2023 (ISIN: XS2031469732)，增发初始价9.00%区域，预期增发规模为“最高1.2亿美元”，募集资金用于现有债务再融资。 瑞士信贷、东方证券（香港）担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年7月16日，是一笔Reg S、3.5年期NC2.5（2023年1月22日到期，当前剩余期限3.27年）、本金额3亿美元、固定利息8.95%、高级债券，发行价8.95% / 100；债券由融信中国直接发行，附属公司担保人（融信中国的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债项评级BB- (惠誉)。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2022年1月22日（发行后2.5年）或其后任意一日，赎回价为本金额的102%（另加应计利息）。 SereS的数据显示，昨日（10月17日）收盘，增发标的收于100.908 / 8.59% YTM（中间价）。 2019年8月9日，标普将融信中国的主体评级由“B”上调至“B+”，展望稳定；8月18日，惠誉将融信中国的主体和债项评级由“B+”上调至“BB-”，展望稳定。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。