更新 - 3月16日一级市场回顾:北京保障房中心、和记港口信托、景瑞控股、水发集团、海伦堡中国、如东金鑫交通
* 补充了海伦堡中国的mandate。
【NEW DEAL】
北京保障房中心5年期美元债,初始价2.50% (the number),最终指导价1.90% (the number),订单超40亿美元(含15.45亿美元承销商订单),预期发行规模为3亿美元。
和记港口信托5年期美元债,初始价T+155区域,最终指导价T+120 (THE #),订单超30亿美元 (含1.6亿美元承销商订单),预期发行规模为“美元基准规模”。
景瑞控股增发14.5% 2023年美元债,增发价100.8,Launch Size 1.1亿美元。
【MANDATE】
水发集团拟发美元绿色债券,电话会议3月16日起召开。
海伦堡中国拟发2年期美元债,7家银行获任承销。
【其他消息】
3月15日消息,如东金鑫交通完成发行5000万美元、票面利率2.4%、2024年债券,北京银行南通分行提供SBLC(3月10日定价)。
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