中国中冶将增发2020年到期美元债券

中国冶金科工股份有限公司（Metallurgical Corporation of China Ltd.，601618 SH / 1618 HK，Baa2 / BBB / BBB，简称“中国中冶”）计划近期增发现有的2020年到期美元债MCC 2.95% 05/31/20（穆迪：Baa2）。 公司已经委任中银国际、星展银行、摩根士丹利担任此次发行的联席全球协调人、牵头经办人和簿记人，兴业银行香港分行、丝路国际资本、工银新加坡、工银亚洲、渣打银行、荷兰国际集团（ING）担任联席牵头经办人和簿记人，自7月5日起，在香港、新加坡、伦敦组织召开固定收益投资者会议。 现有债券MCC 2.95% 05/31/20定价于今年5月22日，规模为5亿美元，发行价T3 + 155bps / T2 + 172.4bps，获逾8倍认购；这笔债券的昨日（7月3日）收盘指导价（中间价）在T2 + 138bps左右。 MCC 2.95% 05/31/20由MCC Holding (Hong Kong) Corporation Limited发行，中国中冶提供担保。 中国中冶是中国冶金科工集团有限公司的核心子公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。