国家开发投资集团（国投）5年期美元债，初始价T5+160区域

国家开发投资集团（“国投”或“担保人”）今日发行Reg S、5年期、最高3亿美元、高级无抵押债券，初始价T5+160bps 区域。 中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际）、中银国际、星展银行、摩根大通 (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、中银香港、中国建设银行（亚洲）、花旗、德意志银行、安信国际、瑞穗证券、法国外贸银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Rongshi International Finance Limited 担保人：国家开发投资集团有限公司（State Development & Investment Corp., Ltd.，“国投”或“国家开发投资集团”） 担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A+ 稳定 预期发行评级：A2 / A+ (穆迪/惠誉) Status：固定利息、高级无抵押 发行规则：Reg S，根据中期票据计划提取 规模：3亿美元 (上限) 期限：5年 初始指导价：T5+160bps 区域 发行人赎回选择权：Make-Whole Call; 1-month par call 交割日：2020年11月5日 (T+5) 到期日：2025年11月5日 募集资金用途：海外项目建设、债务再融资、一般公司用途 细节：港交所上市，最小面值/增量US$200k/1k，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际）、中银国际、星展银行、摩根大通 联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、中银香港、中国建设银行（亚洲）、花旗、德意志银行、安信国际（Essence International）、瑞穗证券、法国外贸银行（Natixis） B&D：摩根大通 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。