杭州金投5年期美元债定价3.2%，规模2.6亿美元

杭州金投周四（7月9日）定价Reg S、5年期、2.6亿美元债券HZFinance 3.2 07/16/2025，初始价3.7%区域，最终指导价3.2%，发行价3.2% / 本金额的100%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超18亿美元（含10.26亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.6亿美元”。 交银国际担任独家全球协调人，交银国际、工银国际、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、Luso Bank Ltd.、上银国际、国泰君安国际、民银资本、中泰国际、渣打银行（B&D）、海通银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，杭州金投此前发行过2笔美元债券（均为364天短期限且均已到期），分别是HZFinance 5.2 03/01/2020 以及 HZFinance 5.5 12/02/2019。 条款概要如下： 发行人：金投国际（香港）有限公司（HFI International (HK) Limited） 担保人：杭州市金融投资集团有限公司（Hangzhou Finance and Investment Group Co., Ltd.，“杭州金投”） 担保人评级：BBB Stable / BBB+ Stable (标普/惠誉) 预期发行评级：BBB+ (惠誉) Status: 固定利息、高级无抵押 格式：Regulation S Only 期限：5年期 规模：2.6亿美元 票面利率：3.2%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率：3.2% 发行价：本金额的100.00% 交割日：2020年7月16日 (T+5) 到期日：2025年7月16日 募集资金用途：再融资集团的离岸债务、集团的境内外业务发展 条款：USD200K/1K，港交所上市，英国法 独家全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 交银国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 工银国际、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、Luso Bank Ltd.、上银国际、国泰君安国际、民银资本、中泰国际、渣打银行、海通银行 B&D：渣打银行 清算系统：Euroclear / Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。