【PRICED】成都中法生态园投资发展（成都银行备用信用证）最终发行1亿美元3年期债券，发行收益率4.30%

发行人： 成都中法生态园投资发展有限公司 备用信用证提供行： 成都银行股份有限公司 发行人评级： BBBg+（稳定展望，中诚信亚太） 预期债项评级： Ag-（中诚信亚太） 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型： 高级无抵押增信固定利率债券 发行规模： 1亿美元 期限： 3年期 票息： 4.30%（S/A, 30/360） 发行价格/收益率： 100%/4.30% 初始价格指导： 4.50%区域 资金用途： 根据国家发改委外债备案登记证明为现有境外债务再融资 控制权变更条款： 100%回售权 面额： 美元20万元/1千元 适用法律： 英国法 上市地： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 结算日： 2025年10月22日（T+5） 到期日： 2028年10月22日 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：国证国际证券、国金证券（香港）、海通银行、Tung Yat Securities Limited 联席牵头经办人/联席账簿管理人：浦发银行香港分行、建银国际、光银国际、中国银河国际、中金公司、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银投资、国联证券国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、申万宏源（香港）、Target Securities B&D： 浦发银行香港分行 清算系统： Euroclear/Clearstream ISIN： XS3177847756 COMMON CODE： 317784775 定价时间： 19:07（香港时间）