西部水泥5NC3美元债，初始价5.45%区域

西部水泥（2233.HK）今日（6月29日）发行Reg S、5年期NC3、美元基准规模、高级债券，初始价5.45%区域。 野村（B&D）、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，西部水泥2014年发行过美元债券 WestChina 6.5 09/11/2019，债券已到期赎回。 条款概要如下： 发行人: 中国西部水泥有限公司（West China Cement Ltd.，2233.HK，“西部水泥”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 发行类型: 固定利息、高级票据 发行人评级: Ba2 Positive / BB Positive (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Ba2 / BB (穆迪/惠誉) 格式: Regulation S Only 币种: 美元 发行规模: 基准规模 期限: 5年期NC3 初始价: 5.45%区域 交割日: 2021年7月8日 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 再融资、补充营运资金及一般公司用途，包括海外业务拓展及非洲地区投资 条款: 港交所上市; USD200K/1K; 纽约法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 野村 (B&D)、中金公司 清算系统: Euroclear / Clearstream TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。