银城国际控股364天美元债，最终指导价13.75% (#)

银城国际控股（1902.HK）今日（9月16日）发行Reg S、364天短期限、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，最终指导价13.75% (#)。 国泰君安国际 (B&D)、招银国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，钟港资本、中达证券、申万宏源香港、克而瑞证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 SereS的数据显示，银城国际控股现有2笔存量美元债券，皆为364天美元债：2亿美元的 YinCheng 12 11/03/2021，以及1.65亿美元的 YinCheng 11.8 03/16/2022。 条款概要如下： 发行人：银城国际控股有限公司（Yincheng International Holding Co., Ltd.，1902.HK，“银城国际控股”) 附属公司担保人：在中国境外注册成立的若干受限附属公司 发行人评级：B2 Negative / B+ Stable (穆迪/联合国际) 预期发行评级：B+ (联合国际) 格式：Regulation S 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 发行规模：美元计价、规模待定 期限：364天 最终指导价：13.75% (#) 交割日：2021年9月21日 (T+3) 到期日：2022年9月20日 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 契约类型：惯常高收益契约条款 细节：US$200,000 x US$1,000, 港交所上市, 纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：国泰君安国际 (B&D)、招银国际、海通国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：钟港资本、中达证券、申万宏源香港、克而瑞证券 TIMING：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。