巨星医疗控股寻求透过开曼计划重组1.945亿美元存量票据，已获存量本金额47.8%的持有人支持

巨星医疗控股（2393.HK，“公司”或“发行人”）12月7日公布，拟就二零二六年到期的9.5%美元优先票据进行境外债务重组。 发行人所发行本金额为194,506,648美元于二零二六年到期的9.5%优先票据 (“票据”) 现拟透过开曼计划重组其现有未偿还负债 (“重组”)。 开曼计划将为发行人与于记录时间在票据中持有实益权益的人士之间 的妥协，以透过开曼计划换取赎回金额，开曼计划将于票据持有人接 获赎回金额时生效。 于二零二三年十一月三十日，发行人与集团若干附属公司签订一份重组支持协议（RSA），并附带有关重组条款的条款清单。于本公告日期，一个由若干票据持有人组成的临时群组 (“票据持有人委员会”) 连同其他支持的票据持有人 (合共占票据未偿还本金总额约47.8%) 已签订及加入重组支持协议，以支持并促成重组、开曼计划以 及所有其他根据或就重组支持协议及/或重组拟进行的交易。 发行人相信，鉴于发行人因持续的流动性问题自二零二二年十二月起票据处于违约，此举将为票据提供最终解决方案，并于票据成交量近乎零的情况下为票据持有人提供退出市场的重要途 径。 重组预计将透过开曼计划实行。开曼计划可经由出席就计划召开的计划大会并于会上表决的大多数 (价值至少占75%) 票据持有人批准。 Morrow Sodali Limited 担任资讯代理人，钟港资本为发行人的财务顾问。 【拟议重组条款概要】 发行人拟通过一系列关联交易实施本次重组，具体包括： 1、资产处置； 2、召开临时股东大会以批准资产出售事项； 3、将不低于5300万美元（或等值其他货币）的全部股权转让对价存入股权卖方托管账户（境内）； 4、将股权卖方托管账户（境内）的余额（仅通过托管账户）汇至发行人托管账户（境外）； 和 5. 合资格债权人的债权妥协，以换取通过开曼计划实现的赎回金额、并自收到赎回金额起生效。 赎回金额为：总额6,050万美元加上任何Step-up Amount。Step-Up Amount是指，按6%的年利率累积的额外金额，自“股权转让协议”完成90日起累计、直至重组生效日止。 赎回金额将在重组生效日按比例支付给合格债权人。 根据重组支持协议的条款及在其规限下，发行人将支付或安排支付同意费合共相等于972,530美元。每名合资格收款人收取的同意费将相等于该合资格收款人的按比例份额。 此外，发行人应在重组生效日当天，根据RSA条款向票据持有人委员会成员支付总额为168.8万美元的工作费（Work Fee）。 另外，公司将支付150万美元用于覆盖相关费用、成本和开支，包括票据持有人委员会及受托人法律顾问 Hogan Lovells 及其继任者的费用。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。