11月9日一级市场回顾：信银投资、中航国际、郑州地铁集团、顺丰控股、武汉金控、济南历下控股、世纪互联、苏州工业园区国有资本、威海文登蓝海投资、宿迁经开、西安灞桥投控、龙源电力海外、中融信托、仁寿发展投资集团

【NEW DEAL】 信银投资3年期美元债，初始价T3+145bps区域，最终指导价T3+110bps (THE #)，订单超17.5亿美元（含15.3亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中航国际5年期美元债，初始价T5+200bps区域，最终指导价T5+160bps (+/-5bps WPIR)，订单超14亿美元（含9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 郑州地铁集团3年期美元债，初始价T3+160bps区域，最终指导价T3+120bps (THE #)，订单超19亿美元（含11.85亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 顺丰控股5年/7年/10年期美元债，初始价T5+160bps区域 / T7+195bps区域 / T10+205bps区域，最终指导价T5+135bps (#) / T7+170bps (#) / T10+180bps (#)，订单合计超42亿美元（含15.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 武汉金控3年期美元债，初始价3.7%区域，最终指导价3.4% (The #)，订单超12亿美元（含10.35亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 济南历下控股3年期美元债，初始价3.9%区域，最终指导价3.4% (#)，订单超7.5亿美元（含4亿美元承销商订单），预期发行规模“最高2.5亿美元”。 世纪互联3年期美元债（Reg S/144A），初始价8.750%区域，预期发行规模为“美元基准规模”。 苏州工业园区国有资本发行10年期NCNP5、人民币计价自贸区境外债，最终指导价3.60% - 3.65% (WPIR)。 【MANDATE】 威海文登蓝海投资拟发美元债券，四家银行获委任。 【PRICED】 无 【其他消息】 11月9日消息，宿迁经济开发集团有限公司（“宿迁经开”）寻求发行1.5亿美元境外债，招标承销商。 11月9日消息，西安灞桥投控2021年境外债券项目，境内协调人及国内法律顾问中标人公示。 11月9日消息，龙源电力海外新设SPV债券发行人及承销商境内法律服务中标结果公示。 11月8日消息，中融国际信托有限公司（“中融信托”）拟维好发行最高3.67亿美元债券（私募或公募），期限不超过1年，募集资金用于偿付到期的境外债券。 11月8日消息，仁寿发展投资集团拟组建境外债承销机构资源库。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。