条款：萧县建设投资集团7.8% 2026年点心债增发4亿人民币，增发价7.8% / 100

发行人：萧县建设投资集团有限公司（Xiaoxian Construction Investment Group Co., Ltd.） 格式：Regulation S (Category 1) 发行类型：固定利息、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 原有债券：2024年5月9日定价、2024年5月16日完成发行的2.5亿人民币点心债 XXConsInv 7.8 05/16/2026 (ISIN: HK0000980026; Common Code: 274403837, CMU Instrument Number: KWHKFB24005) 合并：增发债券发行后，立即与原有债券合并及构成单一系列。 增发规模：4亿人民币 合并后总规模：6.5亿人民币 增发收益率：7.8% 增发价格：本金额的100%，另加2024年5月16日（含）到2024年6月3日（不含）的累计利息 票面利率：7.8%, S/A, Act/365 期限：2年 增发债券定价日：2024年5月28日 增发债券交割日：2024年6月3日 (T+4) 到期日：2026年5月16日 募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；澳门金交所上市；英国法 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、兴业银行香港分行、东兴证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、浦银国际、申万宏源香港、圆通环球证券、东方汇财证券有限公司、仁和资本有限公司、金奥证券、金信期盈、创升证券有限公司（Innovax Securities Limited）、创市证劵有限公司（VMI Securities Limited） B&D：天风国际 ISIN：HK0000980026 Common Code：274403837 CMU Instrument Number：KWHKFB24005 TOE：19:54 HKT 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、六和律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是中审亚太会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。