大发地产12.375% 2022年美元债增发1.3亿美元，增发价13.625%

大发地产集团有限公司（6111.HK，“大发地产”）周四（10月15日）增发了原有美元债 DaFa 12.375 07/30/2022 (XS2182881388)，增发的最终指导价是13.625% (#)，发行价13.625% / 本金额的98.036% (另加应计利息)，增发规模为1.3亿美元本金额。 原有债券（增发标的）最初定价于2020年7月27日，规模1.5亿美元，发行价13.5% / 本金额的98.084%；本次增发后，规模将增至2.8亿美元。 瑞士信贷、国泰君安国际（B&D）、海通国际、摩根士丹利担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、汇丰、中国银河国际证券（香港）、德意志银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 德意志银行最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人：大发地产集团有限公司（DaFa Properties Group Limited，6111.HK，“大发地产”） 担保人: 发行人的若干现有非中国附属公司 发行人评级: B2 stable / B negative (穆迪/标普) 预期发行评级：B3 (穆迪) 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固息债券 原有债券（增发标的）：1.5亿美元、票息12.375%、高级票据，2022年7月到期 (ISIN: XS2182881388) 合并：立即合并 增发规模：1.3亿美元（增发后规模2.8亿美元） 增发收益率：13.625% 增发价：98.036%，另加2020年7月30日 - 10月21日的累计利息 票面利率: 12.375%, S/A, 30/360 增发债券交割日: 2020年10月21日 (T+4) 到期日: 2022年7月30日 募集资金用途：为发行人的若干现有债务再融资 细节：US$200,000/1,000；港交所上市；纽约法 契约类型: Customary high yield covenants 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 瑞士信贷、国泰君安国际（B&D）、海通国际、摩根士丹利 联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、汇丰、中国银河国际证券（香港）、德意志银行 TOE: 16:49 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。