中梁控股364天绿色债券定价9.375%，规模3亿美元，获4.5倍认购

中梁控股（2772.HK）周一（5月10日）定价Reg S、364天短期限、3亿美元、高级绿色债券 Zhongliang 8.5 05/19/2022，初始价9.625％区域，最终指导价9.375% (#)，发行价9.375% / 99.186。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超15亿美元（含1.2亿美元承销商订单），预期发行规模待定。 最终订单量超过13.5亿美元（含1.2亿美元承销商订单，来自81个账户），投资者地域分布为：亚太地区99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金49%、银行/金融机构21%、私人银行21%、公司投资者9%。 UBS（B＆D）、汇丰银行、国泰君安国际、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行（国际）、招银国际、瑞士信贷、德意志银行、海通国际、渣打银行、万盛金融控股有限公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人；汇丰银行、UBS担任可持续结构顾问。 海通国际在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人：中梁控股集团有限公司（Zhongliang Holdings Group Company Limited，2772.HK，“中梁控股”） 附属公司担保人：发行人在中国境外注册成立的若干受限附属公司 发行人评级：B1 Positive (穆迪) / B+ Stable (标普) / B+ Stable (惠誉) / BB Stable (联合国际) 预期发行评级：B+ (惠誉) 发行类型：固定利率、高级绿色票据 格式：Reg S 规模：3亿美元 期限：364天 票面利率：8.50%, S/A, 30/360 发行收益率/发行价：9.375% / 99.186 交割日：2021年5月20日（T + 7） 到期日：2022年5月19日 首个付息日：2021年11月20日 所得款项用途：为现有债务再融资，符合可持续融资框架 适用法律：纽约法 细节：港交所上市；US$200,000/1,000 契约类型：Customary HY covenant package 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS（B＆D）、汇丰银行、国泰君安国际、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行（国际）、招银国际、瑞士信贷、德意志银行、海通国际、渣打银行、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International） 可持续结构顾问：汇丰银行、UBS ISIN: XS2341214059 TOE: 7:19PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。