天风证券4.3% 2022年美元债增发1亿美元，增发收益率4%

天风证券今日（3月13日）增发了原有美元债TFSec 4.3 12/09/2022，增发价为本金额的100.761%（另加累计利息），增发收益率4%，增发规模为1亿美元本金额。 天风国际、中国民生银行香港分行、民银资本、农银国际、上海浦东发展银行香港分行、工银澳门担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 现有债券（增发标的）最初定价于2019年11月底，发行价为4.3% / 100，原始本金额2亿美元，期限为3年期NC1（当前剩余期限2.74年）。 满足特定条件后，增发债券将在合并日与现有票据合并为单一系列；此后，债券本金额将增至3亿美元。 条款概要如下： 发行人：天风证券股份有限公司（601162.CN，Tianfeng Securities Co., Ltd，“天风证券”） 发行人评级：未评级 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only Status：固定利率、高级无抵押票据 增发规模：1亿美元 现有票据（增发标的）：2019年12月9日发行、2022年到期、2亿美元、票面利率4.3%、高级票据（XS2076644132） 合并：满足特定条件后，在合并日与现有票据合并为单一系列 期限：3年期NC1 到期日：2022年12月9日 交割日：2020年3月19日 票面利率：4.300%，半年付息一次，日计数30/360 增发收益率：4.000% 增发价：本金额的100.761%，另加2019年12月9日（含）至2020年3月19日（不含）的累计利息 发行人赎回选择权：2020年12月9日及其后任意一日，发行人有权选择按本金额的100%（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 募集资金用途：境外业务发展、一般公司用途 条款：港交所和澳交所（MOX）上市；最小面值/增量为US$200k/US$1k；适用英国法 清算：欧洲清算银行和明讯银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、中国民生银行香港分行、民银资本、农银国际、上海浦东发展银行香港分行、工银澳门 受托人：中国建设银行（亚洲） 临时ISIN: XS2077515612 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。