更新：益阳赫山发展定价3年期自贸债（长沙银行SBLC），发行价4.8%、规模7.25亿人民币

* 补充了交易的更多细节（包括条款）。 益阳市赫山区发展集团有限公司（Yiyang Heshan District Development Group Co., Ltd.，“益阳赫山发展”或“发行人”）1月11日（周三）定价一笔 Reg S、3年期、7.25亿人民币、高级无抵押、信用增强、自贸区离岸债 YYHSDev 4.8 01/16/2026，发行价4.8% / 100。 这是该公司的第二笔自贸区离岸债，债券由长沙银行提供SBLC增信。 兴证国际担任独家全球协调人，财通证券担任总协调人，兴证国际、浙商银行香港分行、海通国际、申万宏源香港、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将于1月16日交割，在澳门金交所挂牌上市，登记托管清算机构是中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”），中介机构包括：年利达、君合、大成、竞天公诚，以及永拓会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: 益阳市赫山区发展集团有限公司（Yiyang Heshan District Development Group Co., Ltd.，“益阳赫山发展”） SBLC提供人: 长沙银行股份有限公司（Bank of Changsha Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 期限: 3年 发行规模: 7.25亿人民币 票面利率: 4.8%, S/A, ACT/365 发行收益率: 4.8% 发行价格: 100% 上市场所: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY20,000,000 / CNY1,000,000 适用法律: 英国法 定价日: 2023年1月11日 交割日: 2023年1月16日 (T+3) 到期日: 2026年1月16日 募集资金用途: 项目建设 控制权变动回售: Put 100% 独家全球协调人: 兴证国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴证国际、浙商银行香港分行、海通国际、申万宏源香港、民银资本 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC CODE: G238001 TIMING: 香港时间 23:10PM ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。