赣州城投集团拟发3年期美元债，电话会9月28日召开、最早9月29日定价

9月28日消息，赣州城市投资控股集团有限责任公司（Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd.，惠誉：BBB- stable，简称“赣州城投集团”或“发行人”）已委任国泰君安国际为独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人，自9月28日起，安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券。 债券最早明日（9月29日 周三）定价。 债券拟由赣州城投集团直接发行，预期发行评级 BBB- (惠誉)。 惠誉是在2021年8月20日授予赣州城投集团长期外币和本币发行人违约评级“BBB-”，展望稳定。 赣州城投集团是赣州市政府授权承接基础设施项目、棚户区改造等公共服务的主要平台。惠誉评估，赣州城投集团的法律地位、政府所有权和控制权“非常强”，获得支持的过往记录“强”，违约的社会政治影响“中等”，违约的财务影响“非常强”，独立信用状况评估为'b'。 赣州城投集团由赣州发展投资控股集团有限责任公司（Ganzhou Development Investment Holding Group Co., Ltd.，惠誉：BBB- Stable，简称“赣州发投”或“赣州发展”）100%持股。赣州发投则由赣州市国资委控制（持股90%）。 SereS的资料显示，赣州城投集团此前在2020年10月底发布过招标公告，就“采购境外美元债发行全球协调人项目”公开招标，该项目预期发行规模3亿美元、期限3年，募集资金用于：偿还有息负债本息、项目建设、补充营运资金等合法合规用途。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。