华南城2年期美元债定价12.125%，规模2亿美元

华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，1668.HK，标普：B- stable，惠誉：B stable，“华南城”或“发行人”）周三定价Reg S、2年期（2021年3月27日到期）、本金额2亿美元、固定利息（票息11.875%，每半年期末支付）、高级无抵押债券SouthCity 11.875 03/27/21，初始价（IPG）12.375%区域，最终指导价（FPG）12.125% (the number)，发行价12.125% / 99.567。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过6亿美元（包含承销商订单）。 票据由华南城直接发行，附属公司担保人（华南城的若干非中国受限附属公司）提供担保，债券预期评级B（惠誉），募集资金净额（约1.972亿美元）用于：项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。 UBS（B&D）、国泰君安国际、海通国际、星展银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，汇丰、中银国际、香江金融、钟港资本（Admiralty Harbour）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券2019年3月27日交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。