条款：中国银行香港分行2年期可持续发展点心债定价2.93%，规模10亿离岸人民币

发行人：中国银行股份有限公司香港分行（Bank of China Limited, Hong Kong Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级: A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息、可持续发展债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种：离岸人民币 发行规模：10亿离岸人民币 定价日：2023年3月20日 交割日：2023年3月27日 (T+5) 到期日：2025年3月27日 期限：2年 票面利率：2.93%，半年付息一次 发行收益率：2.93% 发行价格：100% 募集资金用途：为位于海南自由贸易港的、符合《中国银行可持续发展系列债券管理声明》中定义的合资格可持续发展项目提供融资和/或再融资。 外部认证：安永华明 上市：港交所 清算系统：债务工具中央结算系统（联通 Euroclear / Clearstream） 最小面值/增量：CNH1,000K/10K 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、瑞穗、渣打银行 B&D：汇丰 ISIN：HK0000917390 TOE：19:36 香港时间 注：初始价3.40%区域，最终指导价2.93% (THE #)，Launch Yield 2.93%， Launch Size 10亿离岸人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超31亿离岸人民币 (含17.6亿人民币承销商订单 + 1亿人民币 ADDITIONAL “PROP” PER SFC CODE)，预期发行规模为“10亿人民币 (上限)”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。